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首份基本養(yǎng)老金年報亮相 全年投資收益87.83億元

2018年11月26日 09:26   來源:中國證券報   

  中國證券報記者25日從全國社會保障基金理事會獲悉,2017年,基本養(yǎng)老保險基金投資收益額87.83億元,投資收益率5.23%。這是基本養(yǎng)老保險基金首次披露年度投資收益。截至2017年底,基本養(yǎng)老保險基金自2016年12月受托運營以來,累計投資收益額88.19億元。

  社;饡嚓P負責人表示,社保基金會堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控制風險、提高收益的方針進行投資運營管理,確;鸢踩,實現(xiàn)保值增值。

  去年底養(yǎng)老金資產(chǎn)總額超3100億元

  全國社會保障基金理事會基本養(yǎng)老保險基金受托運營年度報告(2017年度)顯示,截至2017年末,社保基金會已先后與廣西、北京、河南、云南、湖北、上海、陜西、安徽、山西9個省(區(qū)、市)簽署基本養(yǎng)老保險基金委托投資合同,合同總金額4300億元,委托期限均為5年,均采取承諾保底收益合同版本,實際到賬資金2731.5億元。

  此前,人社部新聞發(fā)言人盧愛紅在人社部2018年第三季度新聞發(fā)布會上透露,截至9月底,北京、山西等15個省(區(qū)、市)政府與社;鹄硎聲炇鹞型顿Y合同,合同總金額7150億元,其中4166.5億元資金已經(jīng)到賬并開始投資。

  具體來看,2017年末,基本養(yǎng)老保險基金資產(chǎn)總額3155.19億元。其中,直接投資資產(chǎn)934.69億元,占基本養(yǎng)老保險基金資產(chǎn)總額的29.62%;委托投資資產(chǎn)2220.50億元,占基本養(yǎng)老保險基金資產(chǎn)總額的70.38%。

  2017年末,基本養(yǎng)老保險基金負債余額336.18億元,主要是基本養(yǎng)老保險基金在投資運營中形成的短期負債。

  2017年末,基本養(yǎng)老保險基金權益總額2819.01億元,其中,委托省份基本養(yǎng)老保險基金權益2815.81億元,包括委托省份劃入委托資金本金2731.50億元,記賬收益83.43億元,風險準備金0.88億元;基金公積-0.68億元(主要是可供出售金融資產(chǎn)的浮動盈虧變動額);受托管理基本養(yǎng)老保險基金風險基金3.88億元。

  投資業(yè)績方面,社;饡嚓P負責人介紹稱,2017年,基本養(yǎng)老保險基金投資收益額87.83億元,投資收益率5.23%。其中,已實現(xiàn)收益額76.42億元(已實現(xiàn)收益率4.55%),交易類資產(chǎn)公允價值變動額11.41億元;攫B(yǎng)老保險基金自2016年12月受托運營以來,累計投資收益額88.19億元(其中:2016年投資收益額0.36億元)。

  投資運營管理安全至上

  “社保基金會采取直接投資與委托投資相結(jié)合的方式開展投資運作。”社保基金會相關負責人表示,直接投資由社;饡苯庸芾磉\作,主要包括銀行存款和股權投資。委托投資由社保基金會委托投資管理人管理運作,主要包括境內(nèi)股票、債券、養(yǎng)老金產(chǎn)品、上市流通的證券投資基金,以及股指期貨、國債期貨等,委托投資資產(chǎn)由社;饡x擇的托管人托管。

  配置策略方面,該負責人表示,深入研究基本養(yǎng)老保險基金投資政策和中長期市場形勢,科學設定基本養(yǎng)老保險基金的投資目標和風險政策,制定和實施基本養(yǎng)老保險基金戰(zhàn)略資產(chǎn)配置計劃和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置計劃。股票配置上嚴格控制建倉點位,在市場低位逐步增加投資;固定收益配置上精準把握抓住利率處于高位的機會,加大配置力度,為全年取得穩(wěn)定較好的收益奠定了基礎。

  投資產(chǎn)品體系方面,該負責人稱,社;饡e極應對運營初期資金集中到賬的挑戰(zhàn),統(tǒng)籌安排調(diào)度,提高用款效率和資金收益。加強債券投資策略研究,有效規(guī)避風險,穩(wěn)步擴大收益。積極論證非標型養(yǎng)老金產(chǎn)品委托組合,在嚴控風險的基礎上提高收益。股票投資更加注重安全穩(wěn)健,有效地把握市場風格機會。加強基本養(yǎng)老保險基金股權投資項目的研究論證,積極尋找優(yōu)質(zhì)項目,做好項目儲備。

  風險管控措施方面,該負責人表示,面對錯綜復雜的市場形勢,社保基金會切實加大風險防控力度,落實落細風險防控措施。加強對委托投資機構(gòu)和重大投資項目的調(diào)研檢查,開展風險監(jiān)測預警,嚴格信用債風險管理,加大對重大投資項目合規(guī)風險監(jiān)控,主動識別、有效化解合規(guī)風險。完善委托投資考核評價體系,優(yōu)化委托產(chǎn)品投資方針,突出長期業(yè)績和業(yè)績穩(wěn)定性評價指標的導向性。

  此外,該負責人強調(diào),社;饡e極推進內(nèi)部控制體系建設。成立內(nèi)部控制委員會,扎實推進組織機構(gòu)、控制方法和業(yè)務鏈條三維立體的內(nèi)部控制體系建設。研究制定了內(nèi)部控制基本制度和基礎性業(yè)務制度等規(guī)范性文件,研究建立內(nèi)部控制執(zhí)行體系,完善內(nèi)控風險報告、考評、檢查和問責機制。認真開展內(nèi)控檢查和內(nèi)部審計,及時發(fā)現(xiàn)風險隱患及問題,切實堵塞漏洞、防范風險。

  專家建議適當擴大投資范圍

  業(yè)內(nèi)人士建議,監(jiān)管層下一步可以考慮創(chuàng)新養(yǎng)老金管理產(chǎn)品和模式,適當擴大養(yǎng)老金投資范圍,從而讓社;饡诒U橡B(yǎng)老金資產(chǎn)安全性的前提下,最大限度地提高養(yǎng)老金的投資收益。

  “目前國內(nèi)養(yǎng)老金市場化投資無論是在考核還是投資理念上都趨于短期化,不利于基金的保值增值!敝袊B(yǎng)老金融50人論壇秘書長董克用表示,應借鑒國際經(jīng)驗通過創(chuàng)新養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、養(yǎng)老金產(chǎn)品等方式進行長周期投資,克服短期資產(chǎn)波動和流動性低等風險以獲取長期風險溢價。

  建信養(yǎng)老總裁馮麗英建議,在條件成熟的時候逐步放開港口市場的投資,鼓勵研發(fā)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品和REITs產(chǎn)品等多類型的養(yǎng)老金產(chǎn)品。同時,相關機構(gòu)應該創(chuàng)新研發(fā)多樣性的養(yǎng)老金產(chǎn)品,滿足不同年齡段,不同層次的客戶,以及不同風險偏好客戶的個性化需求!

(責任編輯:何欣)